山阳县县领导的家人被害，引起了巨大的社会震动。市委领导决定，将江泉市公安局刑侦副局长李斌良调任山阳县公安局代理局长。经过李斌良细致、缜密的调查，案情有了些眉目。一个“疯子”出现在了侦查视野，他既可能是案件的惟一目击者，同时又可能是一些重大事件的关系人。李斌良加强了对这个人的跟踪和监控，他抽丝剥茧，看穿了种种假象，破除了一个又一个的困扰。最终，李斌良抓获了犯罪分子，伸张了正义。

　　本剧围绕错综复杂的谍报较量以及游击队与老百姓出生入死、顽强保卫我党地下工作的艰苦卓绝的斗争，不但呈现出了闽北山城抗日谍战的全景式画卷，更表现了我党地下工作者的机智、勇敢、忠诚，以及共产党与人民的水乳深情。

　　清末民初的天津，叫花子孟来财为生计被迫卖掉小女儿小雪，偶遇落魄的德国军火商人韩奈根，他成功地帮助韩奈根打入朝廷，与北洋新军总兵签下订单。孟来财戏剧般的当上了德国洋行的买办，一夜暴富，从此周旋在尔虞我诈、相互利用的北洋军阀和德国、日本军火商之间。
　　孟来财发财后一心想寻回穷困时卖掉的女儿，并娶颇有姿色的姚氏为妻，却不知她是日本人安插在他身边打探情报的一颗棋子。大女儿小云十分厌恶这个阴险的后妈，留洋回国后与一心争财的姚氏频频爆发战争。为求生存，孟来财小心翼翼地在陷阱重重的生意场和矛盾四起的家庭间挣扎。怎奈中德断交，孟来财被抄家，锒铛入狱，再度一无所有。
　　他的遭遇随动乱时代的风云变幻而大起大落，为民族大义不惜舍弃荣华富贵，从贫贱到富贵再沉沦到一贫如洗的频频换位使他强烈感受到残酷并带有嘲讽意味的世态人生。