本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的"戊寅靖社"事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。还有一名为了报复而接近男主人公的妓女，却爱上仇人男主人公。四个人将身心投入到犬色声马中，无法自拔…… 三个男人更是沉浸在自己的世界中，在历史的洪流中谱写一幕幕血雨腥风……
因为打架而被惩罚参与小区的服务道贤（金正贤），在图书馆遇见了秀贤（蔡舒辰），并深深地被她吸引。随着友谊的加深，他们发现对方的背后都有段痛苦的故事：道贤的妈妈因为阿兹海默症而不认得自己的儿子，秀贤则深陷在挚友自杀的创伤中。两个少年少女渐渐靠近彼此，相互分享属于两人的秘密和 故事
以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。
